samperform.
DIE ERSTE
INVESTMENTPLATTFORM
FÜR FONDSPOLICEN
Mit wenigen Klicks optimale Portfolios für Kunden erstellen.
Mit samperform Fondspolicen verbessern
samperform ist die erste unabhängige Investmentplattform für Fondspolicen, die die Erstellung optimierter Portfolios nach individuellen Rendite/Risiko- und ESG-Profilen der Kunden in Fondspolicen-Tarifen möglich macht
Maßgeschneiderte Portfolios
für Fondspolicentarife
Individuelles
Risiko- und ESG-Profiling
Portfolios aus aktiv gemanagten Fonds oder ETF
Mehrstufiger Investmentprozess
Ausführliche Dokumentation
Automatischer Optimierungsstatus
Die Komponenten
Ermitteln Sie das Kunden- bzw. Anlegerprofil auf Basis von u.a. Anlagedauer, Risikoneigung, Zielrendite und Erfahrungen der Kunden. Das ESG-Profil wird durch individuelle Nachhaltigkeitspräferenzen festgelegt.
Es stehen Fondspolicentarife von bis zu 21 Versicherern zur Verfügung.
Dies ermöglicht für die Beratung einen breiten Qualitätsvergleich auf Investmentebene.
Durchstarten mit samperform
Nutzen Sie die einmaligen Möglichkeiten, die Ihnen die Maklerplattform samperform bietet.
Gerne stellen wir Ihnen samperform in einem individuellen Onlinemeeting vor.
Online-Termin vereinbaren
Standard
Für alle Beraterinnen und Berater, die ihre Arbeit in der in der Fondspolicen-beratung optimieren und Servicegrad und Ergebnisse für Kunden erhöhen wollen. Diese Lizenz beinhaltet insgesamt 20 Versicherer mit den wichtigsten Tarifen der dritten Schicht.
29,00€ mtl.
jährliche Zahlweise zzgl. USt.
Bestellen
Premium
Diese Lizenz bietet zusätzlich zu allen Funktionen der Standard-Lizenz weitere Services, wie die Überprüfung bestehender Investments bzw. Portfolios, einen Tarif-Vergleich sowie einen automatischen Betreuungs-Service für gespeicherte Berechnungen.
39,00€ mtl.
jährliche Zahlweise zzgl. USt.
Bestellen
Enterprise
Für Versicherer, Vertriebe, Pools, die ihre Beraterinnen und Berater austatten wollen.
Auf Anfrage
Anfragen
Standard
- 20 Versicherer zur Auswahl (Versicherer und Tarife siehe oben unter Tarifauswahl)
- Risiko- und ESG-Profiling
- Aktiv/Passiv oder ETF-Portfoliovorschläge
- Ausführliche und personalisierbare Dokumentation
- Speicherfunktion, Optimierungsstatus, Info-Center
Premium
- 20 Versicherer zur Auswahl (Versicherer und Tarife siehe oben unter Tarifauswahl)
- Zusätzlich zu allen Funktionen der Standard-Lizenz:
- Überprüfung bestehender Portfolios bzw. Investments
- Automatischer Service zur Betreuung bestehender Verträge
- Tarif-Vergleich nach Rendite- oder Risikokennzahlen inkl. Fondspolicenreport Ranking
Enterprise
- Individuelle Versicherer- und Tarifauswahl möglich
- Individuelles Design (White-Label-Lösungen)
- Individuelles Risk-Profiling
- Individuelle Schnittstellen
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Nutzen Sie die Möglichkeit samperform zu testen und bestellen Sie hier ihren 14-tägigen Testzugang
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News & Termine
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit unseren News und Terminen für Webinare, Workshops oder Roadshows rund um das Thema Investment in Fondspolicen.
Treffen wir uns auf der DKM
Besuchen Sie uns auf der diesjährigen DKM in Dortmund. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
FAQs
Hier finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen zu samperform, wie Bedienung, fachliche Hintergründe u.v.m.
Samperform funktioniert onlinebasiert. Sie benötigen einen internetfähigen PC, Laptop oder Tablet und eine Internetverbindung.
Funktioniert samperform auch auf mobilen Endgeräten?
Die Anwendung ist auch auf einem Tablet problemlos nutzbar. Die Screens sind für das Format Tablet, am besten im Querformat optimiert.
Auf welcher Basis werden die Portfolios erstellt?
Die Portfolios werden auf Basis der Strategischen Asset Allokation (SAA) erstellt. Das Verfahren wird als Maximum Drawdown Optimization (MDDO) bezeichnet. Es bedeutet wörtlich übersetzt, das Investmentportfolio so zu optimieren, um die Renditeerwartung zu erfüllen und gleichzeitig das Risiko des jeweiligen Kundenprofils zu minimieren. Das Risikobudget wird anhand des Maximum Drawdowns gemessen, also dem größtmöglichen Wertverlust innerhalb eines betrachteten Zeitraums, die Anlegerinnen und Anleger bereit sind zu akzeptieren.
Wer hat das Analyseverfahren entwickelt?
Die Entwicklung dieser Methodik und Durchführung der Analysen erfolgte in enger Kooperation mit dem Institut für Vermögensaufbau (IVA), ein Analysehaus aus München mit Schwerpunkt Portfolioanalysen und Risikomanagement. Das Investment-Komitee als Entscheidungsgremium besteht ebenfalls personell aus Experten beider Häuser.
Gibt es regelmäßige Schulungen?
Als Benutzer von samperform erhalten Sie regelmäßig Angebote zu Webinaren, die über die Nutzungsmöglichkeiten von samperform informieren.
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