samperform.
DER SMARTE
PORTFOLIO-OPTIMIERER
FÜR FONDSPOLICEN

Mit wenigen Klicks optimale Portfolios für Kunden erstellen.

Mit samperform Fondspolicen verbessern

samperform ist die erste unabhängige Investmentplattform für Fondspolicen, die die Erstellung optimierter Portfolios nach individuellen Rendite/Risiko- und ESG-Profilen der Kunden in Fondspolicen-Tarifen möglich macht

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Maßgeschneiderte Portfolios
für Fondspolicentarife

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Individuelles
Risiko- und ESG-Profiling

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Portfolios aus aktiv gemanagten Fonds oder ETF

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Mehrstufiger Investmentprozess

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Ausführliche Dokumentation

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Automatischer Optimierungsstatus

Die Komponenten

samperform unterstützt mit seinen Komponenten die Kundenberatung. Sie erfragen Wünsche und Anforderungen, die dem Kunden wichtig sind. samperform erledigt den Rest und schlägt automatisch ein passendes Portfolio für den jeweiligen Tarif vor – erwartbare Renditen und Risiko inklusive.

Ermitteln Sie das Kunden- bzw. Anlegerprofil auf Basis von u.a. Anlagedauer, Risikoneigung, Zielrendite und Erfahrungen der Kunden.

Das ESG-Profil wird durch Nachhaltigkeitspräferenzen festgelegt. 

In der Basic-Lizenz stehen Fondspolicentarife von zunächst 12 Versicherern zur Verfügung. Dies ermöglicht auch einen einfachen Qualitätsvergleich auf Investmentebene.
Der Investmentansatz basiert auf der Strategischen Asset Allokation (SAA) und einer speziell entwickelten Methodik. Der mehrstufige Investmentprozess mündet in einen komplexen Algorithmus.
Durch die Speicherfunktion und die automatische Anzeige des Optimierungsstatus, ist erkennbar, ob und bei welchen Portfolios Optimierungsbedarf besteht.

Durchstarten mit samperform

Nutzen Sie die einmaligen Möglichkeiten, die Ihnen die Maklerplattform samperform bietet.
Gerne stellen wir Ihnen samperform in einem individuellen Onlinemeeting vor.

Basic

Für Beraterinnen und Berater, die ihre Arbeit in der Fondspolicenberatung vereinfachen und Servicegrad und Ergebnisse verbessern wollen.

29,- mtl.

jährliche Zahlweise zzgl. Ust.

Enterprise

Für Versicherer, Vertriebe, Pools, die ihre Beraterinnen und Berater austatten wollen.

Auf Anfrage

Basic

Enterprise

News & Termine

Bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit unseren News und Terminen für Webinare, Workshops oder Roadshows rund um das Thema Investment in Fondspolicen.

FAQs

Hier finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen zu samperform, wie Bedienung, fachliche Hintergründe u.v.m.

Samperform funktioniert onlinebasiert. Sie benötigen einen internetfähigen PC, Laptop oder Tablet und eine Internetverbindung.

Funktioniert samperform auch auf mobilen Endgeräten?

Die Anwendung ist auch auf einem Tablet problemlos nutzbar. Die Screens sind für das Format Tablet, am besten im Querformat optimiert.

Auf welcher Basis werden die Portfolios erstellt?

Die Portfolios werden auf Basis der Strategischen Asset Allokation (SAA) erstellt. Das Verfahren wird als Maximum Drawdown Optimization (MDDO) bezeichnet. Es bedeutet wörtlich übersetzt, das Investmentportfolio so zu optimieren, um die Renditeerwartung zu erfüllen und gleichzeitig das Risiko des jeweiligen Kundenprofils zu minimieren. Das Risikobudget wird anhand des Maximum Drawdowns gemessen, also dem größtmöglichen Wertverlust innerhalb eines betrachteten Zeitraums, die Anlegerinnen und Anleger bereit sind zu akzeptieren.

 

Wer hat das Analyseverfahren entwickelt?

Die Entwicklung dieser Methodik und Durchführung der Analysen erfolgte in enger Kooperation mit dem Institut für Vermögensaufbau (IVA), ein Analysehaus aus München mit Schwerpunkt Portfolioanalysen und Risikomanagement. Das Investment-Komitee als Entscheidungsgremium besteht ebenfalls personell aus Experten beider Häuser.

 

 

Gibt es regelmäßige Schulungen?

Als Benutzer von samperform erhalten Sie regelmäßig Angebote zu Webinaren, die über die Nutzungsmöglichkeiten von samperform informieren.

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