samperform.
DER SMARTE
PORTFOLIO-OPTIMIERER
FÜR FONDSPOLICEN
Mit wenigen Klicks optimale Portfolios für Kunden erstellen.
Mit samperform Fondspolicen verbessern
samperform ist die erste unabhängige Investmentplattform für Fondspolicen, die die Erstellung optimierter Portfolios nach individuellen Rendite/Risiko- und ESG-Profilen der Kunden in Fondspolicen-Tarifen möglich macht
Maßgeschneiderte Portfolios
für Fondspolicentarife
Individuelles
Risiko- und ESG-Profiling
Portfolios aus aktiv gemanagten Fonds oder ETF
Mehrstufiger Investmentprozess
Ausführliche Dokumentation
Automatischer Optimierungsstatus
Die Komponenten
Ermitteln Sie das Kunden- bzw. Anlegerprofil auf Basis von u.a. Anlagedauer, Risikoneigung, Zielrendite und Erfahrungen der Kunden.
Das ESG-Profil wird durch Nachhaltigkeitspräferenzen festgelegt.
Durchstarten mit samperform
Nutzen Sie die einmaligen Möglichkeiten, die Ihnen die Maklerplattform samperform bietet.
Gerne stellen wir Ihnen samperform in einem individuellen Onlinemeeting vor.
Online-Präsentation vereinbaren
Basic
29,- mtl.
jährliche Zahlweise zzgl. Ust.
Bestellen
Enterprise
Für Versicherer, Vertriebe, Pools, die ihre Beraterinnen und Berater austatten wollen.
Auf Anfrage
Anfragen
Basic
- 12 Versicherer zur Auswahl
- Risiko- und ESG-Profiling
- Aktiv/Passiv oder ausschließlich ETF
- Ausführliche und personalisierbare Dokumentation
- Speicherfunktion, Optimierungsstatus, Info-Center
Enterprise
- Individuelle Versicherer- und Tarifauswahl
- White-Lable-Lösungen
- Individuelle Schnittstellen
News & Termine
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit unseren News und Terminen für Webinare, Workshops oder Roadshows rund um das Thema Investment in Fondspolicen.
Neue Funktion "Fast Lane" ab sofort nutzbar
Die Fast Lane ermöglicht einen noch schnelleren Abruf von Portfoliovorschlägen.
FAQs
Hier finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen zu samperform, wie Bedienung, fachliche Hintergründe u.v.m.
Samperform funktioniert onlinebasiert. Sie benötigen einen internetfähigen PC, Laptop oder Tablet und eine Internetverbindung.
Funktioniert samperform auch auf mobilen Endgeräten?
Die Anwendung ist auch auf einem Tablet problemlos nutzbar. Die Screens sind für das Format Tablet, am besten im Querformat optimiert.
Auf welcher Basis werden die Portfolios erstellt?
Die Portfolios werden auf Basis der Strategischen Asset Allokation (SAA) erstellt. Das Verfahren wird als Maximum Drawdown Optimization (MDDO) bezeichnet. Es bedeutet wörtlich übersetzt, das Investmentportfolio so zu optimieren, um die Renditeerwartung zu erfüllen und gleichzeitig das Risiko des jeweiligen Kundenprofils zu minimieren. Das Risikobudget wird anhand des Maximum Drawdowns gemessen, also dem größtmöglichen Wertverlust innerhalb eines betrachteten Zeitraums, die Anlegerinnen und Anleger bereit sind zu akzeptieren.
Wer hat das Analyseverfahren entwickelt?
Die Entwicklung dieser Methodik und Durchführung der Analysen erfolgte in enger Kooperation mit dem Institut für Vermögensaufbau (IVA), ein Analysehaus aus München mit Schwerpunkt Portfolioanalysen und Risikomanagement. Das Investment-Komitee als Entscheidungsgremium besteht ebenfalls personell aus Experten beider Häuser.
Gibt es regelmäßige Schulungen?
Als Benutzer von samperform erhalten Sie regelmäßig Angebote zu Webinaren, die über die Nutzungsmöglichkeiten von samperform informieren.
Mediathek
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.
